重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)： 

• 一項(xiàng)針對(duì) 200 名買(mǎi)方高管的年度調(diào)查顯示，AI 採(cǎi)用率較去年同期顯著上升。
• 「創(chuàng)新」三年來(lái)首度超越其他因素，成為科技及營(yíng)運(yùn)投資的最主要驅(qū)動(dòng)力。
• 企業(yè)在篩選第三方投資管理 AI 方案時(shí)，首要考量供應(yīng)商的穩(wěn)健性。
• 過(guò)去 12 個(gè)月，業(yè)界對(duì)私募市場(chǎng)及另類(lèi)投資將迎來(lái)科技創(chuàng)新的信心大幅增強(qiáng)。

丹麥哥本哈根2026年1月19日 /美通社/ -- 全球金融科技翹楚 SimCorp 委託進(jìn)行的最新全球研究指出，七成買(mǎi)方企業(yè)已成功運(yùn)用人工智能支援其前臺(tái)業(yè)務(wù)。

Excerpt from SimCorp InvestOps report.

此數(shù)據(jù)較去年報(bào)告顯著增長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)僅約一成受訪者積極探索 AI 工具。彼時(shí)雖有 75% 受訪者認(rèn)同 AI 潛力，惟仍需指引以進(jìn)行整合。

相關(guān)發(fā)現(xiàn)刊載於《2026 年 InvestOps 報(bào)告》，綜合全球資產(chǎn)管理公司、退休基金及保險(xiǎn)公司共 200 位高管的意見(jiàn)。WBR Insights 負(fù)責(zé)進(jìn)行是次調(diào)查，旨在探討業(yè)界邁向 2026 年的技術(shù)重點(diǎn)與挑戰(zhàn)。

「在前臺(tái)業(yè)務(wù)方面，AI 應(yīng)用已出現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變，從試點(diǎn)項(xiàng)目躍升為業(yè)務(wù)關(guān)鍵應(yīng)用。」SimCorp 行政總裁 Peter Sanderson 表示，「若能配合中央管治及統(tǒng)一的數(shù)據(jù)層，AI 的進(jìn)步將能為投資專才帶來(lái)最大價(jià)值，優(yōu)化決策並提升效率。」

新報(bào)告亦發(fā)現(xiàn)，整合技術(shù)供應(yīng)商與平臺(tái)（58%）及現(xiàn)代化技術(shù)架構(gòu)與數(shù)據(jù)基建（54%），是買(mǎi)方企業(yè)的首要技術(shù)舉措——兩者均是擴(kuò)展 AI 應(yīng)用、自動(dòng)化投資流程及簡(jiǎn)化技術(shù)堆疊的關(guān)鍵。

「調(diào)查顯示 58% 企業(yè)選擇整合供應(yīng)商和平臺(tái)作為技術(shù)舉措，對(duì)此我不感意外，」Sanderson 補(bǔ)充，「這是整合所有數(shù)據(jù)的第一步，讓企業(yè)能更妥善掌控及信任其資訊，清晰透視整體投資組合，並利用 AI 獲取洞察。」

創(chuàng)新力壓營(yíng)運(yùn)效率成首要戰(zhàn)略技術(shù)重點(diǎn)

「透過(guò)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)差異化」（55%）三年來(lái)首次超越「營(yíng)運(yùn)效率」（33%）及「控制營(yíng)運(yùn)成本」（44%），成為 2026 年技術(shù)及營(yíng)運(yùn)投資的主要驅(qū)動(dòng)力。

隨著 AI 應(yīng)用在投資經(jīng)理間日趨成熟，評(píng)估投資管理 AI 方案時(shí)，「供應(yīng)商穩(wěn)健性」（57%）被視為最重要準(zhǔn)則，排名先於功能特性。由於專有數(shù)據(jù)往往需輸入至 AI 模型，企業(yè)要求供應(yīng)商必須具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)管治及網(wǎng)絡(luò)安全措施，並正物色能滿足此等要求的合作夥伴。

評(píng)估投資管理 AI 方案時(shí)的首要考量因素包括：

1. 供應(yīng)商穩(wěn)健性 (57%) – 具備企業(yè)級(jí)支援的知名供應(yīng)商。
2. 獲取創(chuàng)新技術(shù) (54%) – 透過(guò)早期測(cè)試版（Beta）功能獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
3. 分析靈活性 (47%) – 用於研究及洞察的概率性輸出。
4. 經(jīng)證實(shí)的投資回報(bào) (45%) – 擴(kuò)展部署前需展示回報(bào)指標(biāo)。
5. 管治框架 (40%) – 全面文檔記錄及符合監(jiān)管要求。
6. 監(jiān)管合規(guī) (35%) – 用於合規(guī)用途的確定性、可審計(jì)輸出。
7. 投資意願(yuàn) (24%) – 願(yuàn)為進(jìn)階功能支付溢價(jià)。

展望未來(lái)，受訪者視 AI、生成式 AI 及進(jìn)階分析（72%）為最具技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇的領(lǐng)域。另一有望迎來(lái)創(chuàng)新的領(lǐng)域?yàn)榱眍?lèi)投資，該領(lǐng)域因營(yíng)運(yùn)複雜及數(shù)據(jù)分散，往往導(dǎo)致自動(dòng)化程度受限。過(guò)去 12 個(gè)月，認(rèn)為私募市場(chǎng)及另類(lèi)投資最具技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇的受訪者比例急增 24 個(gè)百分點(diǎn)，由 2025 年的 27% 升至 2026 年的 51%。

隨著私募市場(chǎng)配置持續(xù)上升，投資於頂尖另類(lèi)投資技術(shù)的企業(yè)，可透過(guò)更高的直通式處理率提升營(yíng)運(yùn)槓桿，使其能專注評(píng)估最佳投資機(jī)會(huì)，而非耗時(shí)於人手對(duì)賬。

為此，SimCorp 去年推出 SimCorp Alternatives，這是一項(xiàng)旨在滿足所有另類(lèi)投資公司需求的綜合方案。該方案建基於 SimCorp 備受全球最大資產(chǎn)擁有人信賴的現(xiàn)有另類(lèi)投資產(chǎn)品之上。

如欲了解更多關(guān)於《2026 年 InvestOps 報(bào)告》的調(diào)查結(jié)果並閱讀完整報(bào)告，請(qǐng)點(diǎn)擊此處。

調(diào)查方法 

《2026 年全球 InvestOps 報(bào)告》調(diào)查了來(lái)自北美、歐洲、中東及非洲（EMEA）以及亞太地區(qū)的 200 名資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司及退休基金的高級(jí)行政人員及營(yíng)運(yùn)主管，每家機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)規(guī)模（AUM）至少達(dá) 100 億美元。受訪者包括最高管理層代表及其他高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。該調(diào)查由獨(dú)立研究公司 WBR Insights 進(jìn)行。

SimCorp 簡(jiǎn)介

SimCorp 是為全球買(mǎi)方提供業(yè)界領(lǐng)先綜合投資管理解決方案的供應(yīng)商。

SimCorp 成立於 1971 年，現(xiàn)於五大洲聘任逾 3,500 名員工，是真正的全球科技領(lǐng)袖。該公司透過(guò)自身整合平臺(tái)、服務(wù)和合作夥伴生態(tài)系統(tǒng)，為全球 100 強(qiáng)金融公司中逾半數(shù)提供支援。

Axioma 分析套件提供全面的因子風(fēng)險(xiǎn)模型、多資產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合構(gòu)建及監(jiān)管報(bào)告解決方案。SimCorp 是 Deutsche Börse Group 的子公司。

如需詳細(xì)資訊，請(qǐng)瀏覽 www.simcorp.com

傳媒聯(lián)絡(luò)：Søren Rathlou Top， SimCorp 全球公關(guān)經(jīng)理，+45 31 15 87 06， Srat@simcorp.com