SimCorp研究顯示，超過(guò)三分之二的投資管理機(jī)構(gòu)正在將人工智能廣泛用于支持前臺(tái)業(yè)務(wù) 

重要發(fā)現(xiàn)：

• 對(duì)200名買(mǎi)方機(jī)構(gòu)高管開(kāi)展的年度調(diào)查顯示，與去年同期相比，AI采用率顯著提升。
• 三年來(lái)首次，創(chuàng)新已成為技術(shù)與運(yùn)營(yíng)投資的主要驅(qū)動(dòng)力。
• 企業(yè)在為投資管理選擇第三方AI解決方案時(shí)，將供應(yīng)商穩(wěn)定性視為首要考量因素。
• 過(guò)去12個(gè)月里，人們對(duì)私募市場(chǎng)和另類(lèi)投資即將迎來(lái)技術(shù)創(chuàng)新的信心顯著增強(qiáng)。

丹麥哥本哈根2026年1月19日 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的金融科技企業(yè)SimCorp委托開(kāi)展的一項(xiàng)全球最新研究顯示，70%的買(mǎi)方機(jī)構(gòu)已成功采用人工智能以支持其前臺(tái)業(yè)務(wù)。

Excerpt from SimCorp InvestOps report.

這一發(fā)現(xiàn)較去年發(fā)布的報(bào)告出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。該報(bào)告顯示，當(dāng)時(shí)僅約10%的受訪者在積極探索AI工具。 當(dāng)時(shí)，75%的受訪者已認(rèn)可AI的潛力，但仍需要關(guān)于如何整合AI的指導(dǎo)。

上述發(fā)現(xiàn)基于來(lái)自全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老金和保險(xiǎn)公司的200名高管的調(diào)查反饋，并發(fā)布于《2026 InvestOps Report》。 WBR Insights對(duì)受訪者進(jìn)行了調(diào)研，旨在了解他們?cè)谶~向2026年過(guò)程中面臨的技術(shù)重點(diǎn)事項(xiàng)與挑戰(zhàn)。

SimCorp首席執(zhí)行官Peter Sanderson表示：“對(duì)AI的應(yīng)用已在前臺(tái)業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)從試點(diǎn)向關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用的重大轉(zhuǎn)變。只有在集中管理和統(tǒng)一的數(shù)據(jù)層支撐下，AI進(jìn)步才能夠?yàn)橥顿Y專(zhuān)業(yè)人士創(chuàng)造最大價(jià)值，有效提升決策質(zhì)量與工作效率。”

最新報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，整合技術(shù)供應(yīng)商和平臺(tái)（58%）以及現(xiàn)代化技術(shù)架構(gòu)和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施（54%）是買(mǎi)方機(jī)構(gòu)最重要的技術(shù)舉措，這兩項(xiàng)舉措對(duì)于擴(kuò)大AI規(guī)模、實(shí)現(xiàn)投資流程自動(dòng)化以及簡(jiǎn)化技術(shù)架構(gòu)至關(guān)重要。

Sanderson補(bǔ)充道：“看到本次調(diào)查中有58%的企業(yè)將供應(yīng)商和平臺(tái)整合選作技術(shù)舉措，我毫不意外。 這是整合所有數(shù)據(jù)的第一步，使企業(yè)能夠更好地掌控信息、信任數(shù)據(jù)、對(duì)整個(gè)投資組合擁有更清晰的洞察，并借助AI獲取深度洞見(jiàn)。”

創(chuàng)新超越運(yùn)營(yíng)效率，成為首要戰(zhàn)略技術(shù)重點(diǎn)

三年來(lái)首次，通過(guò)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)差異化（55%）已超越運(yùn)營(yíng)效率（33%）和控制運(yùn)營(yíng)成本（44%），成為2026年技術(shù)與運(yùn)營(yíng)投資的首要驅(qū)動(dòng)因素。

隨著投資管理機(jī)構(gòu)對(duì)AI的應(yīng)用日趨成熟，供應(yīng)商穩(wěn)定性（57%）在評(píng)估投資管理AI解決方案時(shí)被列為最重要的標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先于功能本身。 鑒于專(zhuān)有數(shù)據(jù)往往會(huì)流入AI模型，企業(yè)要求供應(yīng)商具備健全的數(shù)據(jù)治理和網(wǎng)絡(luò)安全體系，并正在尋找能夠支持這些要求的合作伙伴。

在評(píng)估投資管理AI解決方案時(shí)，最重要的因素包括：

1. 供應(yīng)商穩(wěn)定性（57%）——具備企業(yè)級(jí)支持能力的成熟供應(yīng)商。
2. 創(chuàng)新獲取能力（54%）——通過(guò)提前接觸測(cè)試版功能獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
3. 分析靈活性（47%）——為研究與洞察提供概率性輸出。
4. 已驗(yàn)證的投資回報(bào)率（ROI）（45%）——在規(guī)模化部署前已展示明確的回報(bào)指標(biāo)。
5. 治理框架（40%）——全面的文檔體系與監(jiān)管一致性。
6. 監(jiān)管合規(guī)（35%）——為合規(guī)使用場(chǎng)景提供可審計(jì)、確定性的輸出。
7. 投資意愿（24%）——愿意為先進(jìn)能力支付溢價(jià)。

展望未來(lái)，受訪者將AI、生成式AI及高級(jí)分析（72%）列為最具技術(shù)創(chuàng)新機(jī)會(huì)的領(lǐng)域。 另類(lèi)投資也是極具創(chuàng)新潛力的領(lǐng)域之一，該領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)復(fù)雜性和數(shù)據(jù)碎片化往往限制了企業(yè)的自動(dòng)化水平。 過(guò)去12個(gè)月，認(rèn)為私募市場(chǎng)與另類(lèi)投資具備最大技術(shù)創(chuàng)新機(jī)會(huì)的受訪者比例上升了24個(gè)百分點(diǎn)，在2026年達(dá)到51%，而在2025年僅為27%。

隨著私募市場(chǎng)配置持續(xù)上升，投資于一流另類(lèi)投資技術(shù)能力的機(jī)構(gòu)可通過(guò)更高的直通式處理率獲得運(yùn)營(yíng)杠桿，從而將精力集中于評(píng)估最佳投資機(jī)會(huì)，而非人工對(duì)賬。

為此，SimCorp于去年推出SimCorp Alternatives綜合性解決方案，旨在滿足各類(lèi)另類(lèi)投資機(jī)構(gòu)的需求。 該方案建立在SimCorp現(xiàn)有另類(lèi)投資產(chǎn)品的基礎(chǔ)之上，已獲得全球部分最大資產(chǎn)所有者的信任。

如需進(jìn)一步了解《2026 InvestOps Report》的研究發(fā)現(xiàn)并獲取完整報(bào)告，請(qǐng)點(diǎn)擊此處。

調(diào)查方法

《2026 Global InvestOps Report》對(duì)來(lái)自北美、歐洲、中東和非洲地區(qū)（EMEA）及亞太地區(qū)的200名資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老基金的高級(jí)管理人員與運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了調(diào)查，所有受訪機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模均不少于100億美元。 受訪者包括C級(jí)高管及其他高級(jí)管理層人員。 本次調(diào)查由獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)WBR Insights執(zhí)行。

關(guān)于SimCorp  

SimCorp是為全球買(mǎi)方機(jī)構(gòu)提供行業(yè)領(lǐng)先的一體化投資管理解決方案的供應(yīng)商。

SimCorp成立于1971年，業(yè)務(wù)覆蓋五大洲，擁有逾3,500名員工，是真正的全球性科技領(lǐng)導(dǎo)者。SimCorp憑借其一體化平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)及合作伙伴生態(tài)體系，為全球半數(shù)以全球前100大金融機(jī)構(gòu)提供數(shù)字化賦能。?

Axioma分析套件提供全面的因子風(fēng)險(xiǎn)模型、多資產(chǎn)企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合構(gòu)建以及監(jiān)管報(bào)告解決方案。 SimCorp是Deutsche Börse Group的子公司。?

如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.simcorp.com ?

媒體聯(lián)系人：Søren Rathlou Top，SimCorp全球公共關(guān)系經(jīng)理，+45 31 15 87 06，Srat@simcorp.com