香港2020年9月10日 /美通社/ -- 中國最大的自媒體營銷服務(wù)提供商「樂享互動」今日正式在港招股，並將於9月23日掛牌上市。樂享互動此次集資 2億美元（15.6億港元），預(yù)計全球公開發(fā)售股份數(shù)目共計 543,700,000股股份，其中包括香港配售 54,370,000股，國際配售 489,330,000股，每股售價定在區(qū)間 2.14至3.21港元。此次募集資金主要用途為持續(xù)加強自媒體營銷服務(wù)的能力，以及大力拓展國際業(yè)務(wù)。

樂享互動此次公開發(fā)售備受國際投資者及資本市場的關(guān)注，且看好長期投資價值，因此獲得四大重量級的頂尖基石投資者參與認購，其中包括美國家族辦公室 Acuitas Group Holdings LLC、嘉實資本、騰訊系支付服務(wù)公司移卡 (09923.HK)，以及由阿聯(lián)酋阿布達比王室成員管理的資本集團旗下投資機構(gòu) Capital Investment LLC。

博威環(huán)球控股有限公司（「博威環(huán)球控股」）旗下全資附屬公司博威環(huán)球證券有限公司（「博威環(huán)球證券」）憑藉強勁的銷售網(wǎng)絡(luò)及投行業(yè)務(wù)的協(xié)同能力，在此次樂享互動赴港上市中擔(dān)任聯(lián)席帳簿管理人 (Joint Bookrunner)，攜手其他國際投資銀行一同協(xié)助樂享互動完成香港 IPO 的里程碑，體現(xiàn)博威環(huán)球證券的優(yōu)越性和提供全方位金融服務(wù)的卓越能力。儘管全球商業(yè)人士的移動自由度受限於各國防役措施，但絲毫不影響樂享互動上市前的公開路演進程。透過博威環(huán)球證券的安排，路演皆全面轉(zhuǎn)為線上模式，成功為投資者解答疑惑，講解樂享互動的商業(yè)模式及投資價值，並且獲得熱烈的反響及高度認可。

樂享互動成立於 2008年，是目前中國最大的效果類自媒體營銷服務(wù)提供商，其主要業(yè)務(wù)是透過專有且強大的 AI 技術(shù)為客戶及自媒體發(fā)布者提供服務(wù)，協(xié)助其客戶分析和分銷行業(yè)客戶的產(chǎn)品，以幫助客戶獲得用戶。樂享互動也為客戶提供變現(xiàn)服務(wù)，利用基於演算法的產(chǎn)品推薦技術(shù)，協(xié)助自媒體發(fā)布者的用戶粉絲網(wǎng)路流量配對合適產(chǎn)品，為客戶提升流量資源，同時可透過變現(xiàn)服務(wù)所收集的大量用戶行為數(shù)據(jù)，提升算法的準(zhǔn)確度及效率，進而帶來更多客戶及收入。

中國的效果類自媒體營銷市場在近幾年呈現(xiàn)出爆發(fā)性成長，市場規(guī)模從 2014年的13億元（人民幣）劇增至 2019年的 318 億元（人民幣），複合年增長率為 90%。樂享互動以1.5% 的最高市場佔有率，成為中國市場的行業(yè)領(lǐng)先者，未來有望持續(xù)保持高度的成長動能。在新冠疫情全球大流行期間，造就了遠端工作、宅經(jīng)濟需求的增加，新興科技的應(yīng)用將會在未來成為常態(tài)，大數(shù)據(jù)及電商的發(fā)展趨勢也必定會更加迅猛，在具有利好行業(yè)趨勢的市場中作為領(lǐng)先者，將非常有利於樂享互動未來快速的發(fā)展。

隨著越來越多的企業(yè)赴港上市，香港 IPO 市場在今年將延續(xù)火熱的態(tài)勢，博威環(huán)球證券將持續(xù)把握資本市場的良好勢頭和龐大的發(fā)展?jié)摿Γ粩嗵嵘F(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，進一步拓展亞太區(qū)的證券業(yè)務(wù)。

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