加利福尼亞州紅木城2026年1月30日 /美通社/ -- Liftoff Mobile, Inc. ("Liftoff")，作為全球知名的移動(dòng)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)績(jī)效營(yíng)銷與變現(xiàn)解決方案提供者今日宣布，其普通股擬議首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）的路演現(xiàn)已啟動(dòng)。 Liftoff已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）提交了S-1表格注冊(cè)聲明，擬向公眾發(fā)行25,400,000股普通股。此外，預(yù)計(jì)現(xiàn)有股東（"售股股東"） 將授予承銷商為期30天的選擇權(quán)，可按首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格（扣除承銷折扣及傭金）額外認(rèn)購(gòu)最多3,810,000股Liftoff普通股以覆蓋超額配售。Liftoff將不會(huì)從售股股東的股票出售中獲取任何收益。首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格目前預(yù)計(jì)為每股26.00美元至30.00美元。Liftoff已申請(qǐng)將其普通股在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)（Nasdaq Global Select Market）上市，股票代碼為"LFTO"。

Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies及Morgan Stanley將擔(dān)任本次擬議發(fā)行的聯(lián)席牽頭簿記管理人。Barclays、RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, William Blair, Cantor, Deutsche Bank Securities, PJT Partners, Wolfe | Nomura Alliance, BTIG, Needham & Company 及 Raymond James將擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人。Blackstone Capital Markets, MUFG, Stifel, LUMA Securities, Bancroft Capital, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton, Independence Point Securities 及Tigress Financial Partners將擔(dān)任共同經(jīng)辦人。

本次擬議發(fā)行僅通過(guò)招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。有關(guān)擬議發(fā)行的初步招股說(shuō)明書(shū)副本可從以下各方獲取：Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department（招股說(shuō)明書(shū)部），地址：200 West Street, New York, NY 10282，電話：(866) 471-2526，或電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department（股權(quán)承銷招股說(shuō)明書(shū)部），地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：(877) 821-7388，或電子郵件：prospectus_department@jefferies.com；或Morgan Stanley & Co. LLC，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，收件人：Prospectus Department（招股說(shuō)明書(shū)部）；或電子郵件至prospectus@morganstanley.com。

與本次證券相關(guān)的S-1表格注冊(cè)聲明包括仍為初步、尚待完成的招股說(shuō)明書(shū)已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)，但尚未生效。在注冊(cè)聲明生效前，不得出售本次證券，亦不得接受購(gòu)買要約。本新聞稿不構(gòu)成出售本次證券的要約或購(gòu)買該等證券的要約邀請(qǐng)，并且如果依據(jù)任一州或司法轄區(qū)的證券法律，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行前述要約、要約邀請(qǐng)或銷售屬違法行為，則亦不得在任何該等州或司法轄區(qū)銷售本次證券。

聯(lián)系方式

媒體聯(lián)絡(luò)
Natalie Breitbach
press@liftoff.ai

投資者關(guān)系
investors@liftoff.ai