紐約2025年10月3日 /美通社/ -- 美國(guó)萬(wàn)通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，今日宣布其客戶(hù)悅享控股有限公司(納斯達(dá)克股票代碼：CHR)("公司")，一家領(lǐng)先的先進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及平臺(tái)服務(wù)提供商，完成了一項(xiàng)850萬(wàn)美元公開(kāi)發(fā)行（"本次發(fā)行"）。

本次發(fā)行共包含12,686,565個(gè)發(fā)行單位（每個(gè)單位簡(jiǎn)稱(chēng)"單位"），每個(gè)單位由以下部分組成：(1) 公司每股面值0.001美元的A類(lèi)普通股（簡(jiǎn)稱(chēng)"A類(lèi)普通股"），或作為替代的預(yù)融資認(rèn)股權(quán)證；(2) 一份可認(rèn)購(gòu)一股A類(lèi)普通股的A系列認(rèn)股權(quán)證（簡(jiǎn)稱(chēng)"A系列認(rèn)股權(quán)證"）；(3) 一份可認(rèn)購(gòu)一股A類(lèi)普通股的B系列認(rèn)股權(quán)證（簡(jiǎn)稱(chēng)"B系列認(rèn)股權(quán)證"）。每個(gè)單位的公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為0.67美元。A系列認(rèn)股權(quán)證和B系列認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)格均為每股A類(lèi)普通股0.7035美元，自發(fā)行之日起可行使，行使期限為發(fā)行之日起一年。此外，B 系列權(quán)證持有人還可在權(quán)證存續(xù)期間隨時(shí)選擇"零行權(quán)價(jià)"選項(xiàng)，每份 B 系列權(quán)證可兌換 5.1235 股 A 類(lèi)普通股。

在扣除配售代理費(fèi)用及公司應(yīng)支付的其他預(yù)估費(fèi)用（不包括任何認(rèn)股權(quán)證的行使）之前，公司本次發(fā)行的總收益約為850萬(wàn)美元。公司計(jì)劃將本次發(fā)行的凈收益用于一般營(yíng)運(yùn)資金及其他公司用途，包括用戶(hù)獲取相關(guān)的銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。

美國(guó)萬(wàn)通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任此次發(fā)行的唯一配售代理。

上述證券是依據(jù)公司之前提交并于 2025 年 9 月 30 日由美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）宣布生效的 F-1表格注冊(cè)聲明（文件編號(hào)：333-289372）進(jìn)行發(fā)行的。描述發(fā)行條款的最終招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充和配套招股說(shuō)明書(shū)已提交至 SEC，并可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。電子副本可以通過(guò)聯(lián)系美國(guó)萬(wàn)通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購(gòu)買(mǎi)這些證券的要約邀請(qǐng)，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請(qǐng)或證券出售均屬違法。