另宣布8億歐元的債券組合

悉尼2011年11月2日電 /美通社亞洲/ -- 嘉民集團（簡稱嘉民或集團）今天宣布，嘉民歐洲物流基金（簡稱GELF或基金）已經(jīng)啟動了4億歐元的承銷購股權融資（購股權發(fā)行）計劃，并同意批準新的8億歐元債務組合（再融資）的信貸條款。

嘉民集團首席執(zhí)行官和嘉民歐洲物流基金投資委員會主席顧嘉民表示：“這些針對本基金的重大資本管理舉措將進一步加強GELF的資產(chǎn)負債表，同時確保負債率保持在40%以下，符合基金的長期負債目標。這些舉措也將為基金提供大約5億歐元的投資資本，使其有能力將投資資產(chǎn)增至20億歐元，以改善基金的財務彈性。”

這些舉措的關鍵內(nèi)容如下：

購股權發(fā)行

• 4億歐元按比例承銷
• 3.45億歐元分別由APG(1.5億歐元)、PGGM（0.5億歐元）和嘉民（1.45億歐元）承銷
• 按當前單位價值定價
• 發(fā)行的分配將根據(jù)現(xiàn)有和新投資者的需求，嘉民可按比例縮減承銷

再融資

• 4億歐元的擔保融資
• 4億歐元的無擔保融資
• 無擔保融資的結(jié)構(gòu)允許GELF在未來幾年過渡到債券資本市場，以多元化其長期融資渠道。

GELF是歐洲大陸較大的非上市物流基金，管理著16億歐元的優(yōu)質(zhì)物流資產(chǎn)。該基金的加權平均租期約為5年，客戶包括Kuehne & Nagel、Amazon、DHL 和DSV等藍籌股公司。

購股權的發(fā)行可為GELF的規(guī)劃中的項目提供發(fā)展資金，并為基金以優(yōu)先取舍權提供參與集團物色的開發(fā)機遇和更廣泛的投資機會。

嘉民集團歐洲大陸首席執(zhí)行官Danny Peeters表示：“集團在歐洲物流市場居于領先地位，運營平臺將繼續(xù)提供投資市場持續(xù)所需的優(yōu)質(zhì)核心物流產(chǎn)品系列。購股權的發(fā)行使得GELF能增強其投資組合，并可考慮短期內(nèi)的其它戰(zhàn)略機會。”

APG歐洲非上市房地產(chǎn)投資主管 Robert-Jan Foortse表示：“通過繼續(xù)支持該平臺，我們的目標是加強投資組合在歐洲大陸主要經(jīng)濟體，有更多元化的物流行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。這些舉措可改善GELF的資產(chǎn)負債表，使其更好地抓住歐洲的投資機遇。”

PGGM歐洲私人房地產(chǎn)高級投資經(jīng)理Mathieu Elshout表示：“自去年我們首次投資以來，我們對GELF的業(yè)績一直很滿意。我們相信，本次股權籌資將使該基金處于更有利的位置，更好地受益于當前的市場機遇。”

顧嘉民先生總結(jié)說：“GELF的舉措是對我們所管理基金平臺的資本和債券合作伙伴的持續(xù)支持，這對于執(zhí)行集團的戰(zhàn)略至關重要。通過與CBRE Realty Trust成立的合資企業(yè)，嘉民擁有巨大的能力和資源，可進軍歐洲大陸物流市場，并扮演領軍者的角色。”

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