北京2024年9月20日 /美通社/ -- 總部位于中國(guó)北京的在線營(yíng)銷(xiāo)解決方案提供商浩希健康科技有限公司（"公司"或"HAO"）今日宣布完成其公募融資發(fā)行（"發(fā)行"）4,000,000份單位（每份"單位"，合稱(chēng)"單位"），發(fā)行價(jià)格為每單位3美元（"公開(kāi)發(fā)行價(jià)格"）的發(fā)行定價(jià)。在扣除承銷(xiāo)折扣和其他發(fā)行費(fèi)用后，本次公募融資發(fā)行的凈募資所得為1200萬(wàn)美元。 每份發(fā)行單位包括：（i）一股面值為0.0001美元/股的A類(lèi)普通股（"A類(lèi)普通股"）（或一份預(yù)先融資的購(gòu)買(mǎi)一股A類(lèi)普通股的認(rèn)股權(quán)證（"預(yù)先融資認(rèn)股權(quán)證"））；（ii）一份購(gòu)買(mǎi)一股A類(lèi)普通股的A系列認(rèn)股權(quán)證（"A系列認(rèn)股權(quán)證"）（基于一定的調(diào)整）；以及（iii）一份購(gòu)買(mǎi)數(shù)量與發(fā)行說(shuō)明書(shū)所述的A類(lèi)普通股數(shù)量相符的B系列認(rèn)股權(quán)證（"B系列認(rèn)股權(quán)證"，與A系列認(rèn)股權(quán)證合稱(chēng)"認(rèn)股權(quán)證"）。 認(rèn)股權(quán)證的有效期為發(fā)行交割日后的五年（"交割日"）。A系列認(rèn)股權(quán)證在發(fā)行日或交割日即可行權(quán)。B系列認(rèn)股權(quán)證在交割日后第16個(gè)日歷日（即"B系列行使日"）起的任何時(shí)間均可行權(quán)。A系列認(rèn)股權(quán)證的初始行使價(jià)格為每股普通股3美元。在B系列行使日，A系列認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)格將調(diào)整為0.60美元，可發(fā)行的最大普通股數(shù)量也將調(diào)整為2000萬(wàn)股。B系列認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)格為每股普通股0.0001美元，最大可發(fā)行的普通股數(shù)量將調(diào)整為1600萬(wàn)股。單位不具有獨(dú)立權(quán)利，不會(huì)單獨(dú)作為證券發(fā)行或簽發(fā)。普通股、預(yù)先融資認(rèn)股權(quán)證和相關(guān)認(rèn)股權(quán)證可立即分離，并在發(fā)售時(shí)單獨(dú)發(fā)行。
本次發(fā)行采用包銷(xiāo)方式進(jìn)行。公司已授予主承銷(xiāo)商EF Hutton LLC（EF Hutton）可在發(fā)行交割日后45天內(nèi)以公開(kāi)發(fā)行價(jià)格（扣除承銷(xiāo)折扣）認(rèn)購(gòu)多達(dá)60萬(wàn)單位，以覆蓋超額配售選擇權(quán)。
預(yù)計(jì)本次發(fā)行將于2024年9月20日左右完成，但須滿(mǎn)足慣例成交條件。
EF Hutton擔(dān)任本次發(fā)行的唯一賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任公司的美國(guó)法律顧問(wèn)，Pryor Cashman LLP擔(dān)任EF Hutton與本次發(fā)行有關(guān)的美國(guó)法律顧問(wèn)。
公司計(jì)劃將本次發(fā)行的所得款項(xiàng)用于以下三個(gè)方面：1) 運(yùn)營(yíng)資金和一般公司用途；2) 收購(gòu)或投資技術(shù)、解決方案或業(yè)務(wù)；以及3) 聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的員工。
與本次發(fā)行有關(guān)的注冊(cè)聲明（Form F-1，文件號(hào)333-280174）經(jīng)修訂后已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交，并于2024年9月19日獲SEC批注生效。本次發(fā)行僅通過(guò)招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。有關(guān)此次發(fā)行的最終招股說(shuō)明書(shū)的副本可從EF Hutton處獲得，地址為紐約市麥迪遜大道590號(hào)39樓(Attn: Syndicate Department)，或通過(guò)電子郵件syndicate@efhutton.com或電話(212) 404-7002. 此外，最終招股章程的副本也可通過(guò)SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲得。
于投資前，閣下應(yīng)閱讀招股章程及本公司已提交或?qū)⑾騍EC提交的其他文件，以了解有關(guān)本公司及發(fā)售的更多資料。本新聞稿不構(gòu)成出售或征集購(gòu)買(mǎi)本報(bào)告所述證券的要約，也不構(gòu)成在根據(jù)任何該等州或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記或資格之前，在該等要約、征集或出售將屬非法的任何州或司法管轄區(qū)出售該等證券。
