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蒙特利爾和香港2018年3月2日電 /美通社/ -- Fiera Capital Corporation（簡(jiǎn)稱(chēng)“Fiera Capital”或“該公司”）(TSX: FSZ) 今天宣布，該公司就收購(gòu)專(zhuān)注于亞洲市場(chǎng)的領(lǐng)先信貸和特殊情況投資公司Clearwater Capital Partners, LLC達(dá)成了最終協(xié)議。Clearwater總部位于香港，是一家由員工擁有的私人控股資產(chǎn)管理公司，管理資產(chǎn)總額達(dá)14億美元。Clearwater的資產(chǎn)將被納入Fiera Capital的私人另類(lèi)投資部門(mén)，其亞太區(qū)辦事處和團(tuán)隊(duì)將完善Fiera Capital現(xiàn)有的私人另類(lèi)投資戰(zhàn)略組合，并增強(qiáng)該公司廣泛且深厚的投資經(jīng)驗(yàn)。
Fiera Capital全球總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官Vincent Duhamel表示：“該交易使Fiera Capital能夠立足亞太地區(qū)，為公司進(jìn)入亞太私人信貸市場(chǎng)提供了極好的機(jī)會(huì)。通過(guò)將Clearwater在亞洲的深厚投資經(jīng)驗(yàn)與Fiera Capital的全球客戶(hù)服務(wù)能力相結(jié)合，我們能夠更好地滿足客戶(hù)對(duì)各種信貸和特殊情況投資不斷增長(zhǎng)的需求。”
Fiera Capital執(zhí)行副總裁、全球首席財(cái)務(wù)官兼私人另類(lèi)投資部門(mén)總裁John Valentini補(bǔ)充說(shuō)：“作為信貸和特殊情況投資領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，Clearwater將為Fiera Capital帶來(lái)其強(qiáng)大的高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)該公司現(xiàn)有私人另類(lèi)投資部門(mén)的替補(bǔ)實(shí)力，并提供成熟的平臺(tái)，推動(dòng)增強(qiáng)型系列私人市場(chǎng)戰(zhàn)略的發(fā)展，并向客戶(hù)提供這些戰(zhàn)略。Clearwater團(tuán)隊(duì)擁有16年的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)表現(xiàn)，已在目前提供50萬(wàn)億美元投資機(jī)遇的亞洲信貸行業(yè)建立了影響力。”
Clearwater在亞太地區(qū)和美國(guó)（香港、新加坡、首爾、孟買(mǎi)和康涅狄格州）運(yùn)營(yíng)五個(gè)辦事處，專(zhuān)注于三項(xiàng)核心私人信貸投資戰(zhàn)略：直接貸款、強(qiáng)調(diào)信貸以及不良資產(chǎn)和特殊情況投資。自2001年成立以來(lái)，Clearwater已在超過(guò)352個(gè)頭寸中投資了51億美元，通過(guò)完成315項(xiàng)交易獲得58億美元收益（截至2017年12月31日）。Robert Petty和Amit Gupta將繼續(xù)擔(dān)任Clearwater的聯(lián)合首席執(zhí)行官和聯(lián)系首席技術(shù)官。
Clearwater Capital Partners聯(lián)合創(chuàng)始人Robert Petty和Amit Gupta稱(chēng)：“我們非常高興我們的業(yè)務(wù)開(kāi)始進(jìn)入新的發(fā)展階段。通過(guò)與Fiera Capital合作，我們能夠利用全球網(wǎng)絡(luò)的實(shí)力，不斷為世界各地的客戶(hù)提供出色的回報(bào)和解決方案。我們選擇的這個(gè)合作伙伴不僅支持我們的獨(dú)立投資，還認(rèn)同我們的文化、創(chuàng)業(yè)精神和打造多元化投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整方案，同時(shí)還為我們的較佳業(yè)務(wù)人才提供指導(dǎo)。加入Fiera Capital顯然是我們發(fā)展業(yè)務(wù)，不斷為世界各地的更多客戶(hù)提供可盈利性創(chuàng)新另類(lèi)投資解決方案的下一步。”
該公司將在交易完成時(shí)共支付2100萬(wàn)美元，具體交易金額有可能調(diào)整。在交易完成時(shí)（交易金額有可能出現(xiàn)變動(dòng)），F(xiàn)iera Capital將支付1200萬(wàn)美元的現(xiàn)金，并將發(fā)行900萬(wàn)美元的Fiera Capital A類(lèi)附屬表決權(quán)股票。在財(cái)務(wù)里程碑完成的基礎(chǔ)上，另外高達(dá)4400萬(wàn)美元的或有款項(xiàng)和獲利能力款項(xiàng)將在未來(lái)五年內(nèi)支付。此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2019年小幅提升該公司的收入。
Fiera Capital 將在交易完成時(shí)向賣(mài)方發(fā)行A類(lèi)附屬表決權(quán)股票，每股股價(jià)等于多倫多證券交易所30天累計(jì)成交量加權(quán)平均股價(jià)，這30天是指交易完成前截至倒數(shù)第二個(gè)完整交易日的連續(xù)三十個(gè)交易日。Fiera Capital向賣(mài)方發(fā)行的作為獲利能力款項(xiàng)的所有A類(lèi)附屬表決權(quán)股票的每股股價(jià)，等于多倫多證券交易所五天累計(jì)成交量加權(quán)平均股價(jià)，這五天是指交易完成前截至倒數(shù)第二個(gè)完整交易日的連續(xù)五個(gè)交易日。
此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將在未來(lái)數(shù)月內(nèi)完成，受相關(guān)監(jiān)管部門(mén)和多倫多證券交易所批準(zhǔn)等慣例成交條件的影響。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。過(guò)去的表現(xiàn)不是未來(lái)業(yè)績(jī)的保證。所有投資都有虧損風(fēng)險(xiǎn)。Fiera Capital將所有非歷史因素的聲明視為“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明可通過(guò)“目標(biāo)”、“計(jì)劃”、“相信”、“預(yù)計(jì)”、“旨在”、“打算”、“將”、“可能”、“預(yù)期”、“估計(jì)”和“預(yù)測(cè)”等詞語(yǔ)或類(lèi)似詞語(yǔ)或反義詞來(lái)識(shí)別。這些前瞻性聲明涉及諸多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與這些前瞻性聲明中表述的有重大差異。
關(guān)于2019年交易增收的管理層預(yù)期，財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的依據(jù)是管理層能夠獲取的信息和某些假設(shè)，包括Clearwater財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性，收購(gòu)后Clearwater的管理資產(chǎn)水平，以及有關(guān)Clearwater管理資產(chǎn)的增加和協(xié)同效應(yīng)實(shí)現(xiàn)的假設(shè)。實(shí)際結(jié)果可能會(huì)有所不同，這取決于很多因素，包括收購(gòu)后保留主要職員的能力、收購(gòu)后保留客戶(hù)和管理資產(chǎn)的能力，以及一般市場(chǎng)狀況和貨幣波動(dòng)。
前瞻性聲明本身涉及一般和具體的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，諸多因素可能導(dǎo)致實(shí)際事件或結(jié)果與前瞻性聲明中討論的結(jié)果有重大差異。在評(píng)估這些聲明時(shí)，讀者應(yīng)將各種可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性聲明有重大差異的因素考慮在內(nèi)。這些因素包括但不限于：市場(chǎng)和一般經(jīng)濟(jì)狀況、金融服務(wù)業(yè)的性質(zhì)，以及Fiera Capital的中期和年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表以及www.sedar.com上的該公司年度報(bào)告和年度信息表中詳述的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這些前瞻性聲明只反映截至本新聞稿發(fā)布之日的情況，F(xiàn)iera Capital概不承擔(dān)更新或修改這些前瞻性陳述以反映新的事件或情況的義務(wù)。
Clearwater Capital Partners簡(jiǎn)介
Clearwater成立于2001年，是一家專(zhuān)注于亞洲（不包括日本）信貸和特殊情況投資的公司。自成立以來(lái)，Clearwater已在亞洲地區(qū)投資51億美元，目前通過(guò)其投資工具管理著約14億美元的資產(chǎn)。Clearwater的多學(xué)科團(tuán)隊(duì)坐鎮(zhèn)位于亞洲和美國(guó)的五個(gè)主要辦事處。詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.clearwatercapitalpartners.com。
Fiera Capital Corporation簡(jiǎn)介
Fiera Capital是一家領(lǐng)先的獨(dú)立資產(chǎn)管理公司，截至2017年12月31日的管理資產(chǎn)約為1289億加元。該公司為機(jī)構(gòu)、零售和私人財(cái)富客戶(hù)提供傳統(tǒng)和另類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別的全方位綜合財(cái)富管理解決方案。客戶(hù)和他們的投資組合可從Fiera Capital的深厚專(zhuān)長(zhǎng)、多元化產(chǎn)品和卓越服務(wù)中受益。Fiera Capital在多倫多證券交易所上市，交易代碼為FSZ。www.fieracapital.com
在美國(guó)，該公司的美國(guó)附屬公司,同時(shí)也是在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)注冊(cè)登記的投資顧問(wèn)提供資產(chǎn)管理服務(wù)。在SEC登記并不意味著達(dá)到某種技能或培訓(xùn)水平。
有關(guān)Fiera Capital Corporation的更多信息，包括該公司的年度信息表，可訪問(wèn)SEDAR 網(wǎng)站www.sedar.com。
了解詳情：
北美：
Daniel Richard
企業(yè)傳播與投資者關(guān)系部高級(jí)副總裁
Fiera Capital Corporation
電話：+1-514-954-6456
電郵：drichard@fieracapital.com
亞太區(qū)：
Angela Hui
愛(ài)德曼(Edelman)
電話：+852-2837-4721
電郵：angela.hui@edelman.com
