圣路易斯2011年7月12日電 /美通社亞洲/ -- Peabody Energy（博地能源）(NYSE: BTU) 和安賽樂米塔爾公司 (ArcelorMittal SA) (NYSE: MT) 今天證實，雙方已聯(lián)手向麥克阿瑟煤炭公司 (Macarthur Coal Ltd.) (ASX: MCC)（以下簡稱“麥克阿瑟”）董事會提交了一份收購該公司全部股份的指示性建議。

Peabody Energy 和安賽樂米塔爾共同成立的一家新公司（兩者分別持有該公司60%和40%的股份）向麥克阿瑟股東提出每股15.50澳元的場外現(xiàn)金收購要約。這家新公司目前已持有約16%的麥克阿瑟股份。

此項建議價格意味著麥克阿瑟的股權價值約為47億澳元，較其最近收盤價有大幅溢價。

對麥克阿瑟董事會提出的這項建議不具約束力，取決于盡職調查的圓滿完成，盡職調查將在一定時間內及時完成。此項要約必須獲得持有麥克阿瑟至少50.01%股份的股東支持，并取決于澳大利亞外商投資審核委員會 (Foreign Investment Review Board) 的批準及其它慣例條件和審批。

Peabody 董事長兼首席執(zhí)行官 Greg Boyce 表示：“我們相信，利用 Peabody 行業(yè)領先的經(jīng)營、發(fā)展和商業(yè)技能來管理麥克阿瑟的煤炭資產組合可以創(chuàng)造出巨大價值。我們期待推進這項收購建議，完成有利于麥克阿瑟股東利益的交易。”

安賽樂米塔爾首席財務官兼集團管理委員會成員 Aditya Mittal 說：“安賽樂米塔爾是麥克阿瑟的長期投資者，我們期待與麥克阿瑟董事會商討我們的這項建議。”

麥克阿瑟是全球較大的海運低揮發(fā)性噴吹煤生產商，在澳大利亞鮑文盆地 (Bowen Basin) 擁有生產和開發(fā)資產，包括 Coppabella and Moorvale Joint Venture 和 Middlemount Mine。它所控制的煤炭總儲量約為2.7億公噸（按該公司持有的煤礦權益部分計算則為約1.75億公噸），資源總量約為23億公噸（按該公司持有的資源權益部分計算則為約17億公噸）。該公司當前針對截至2011年6月30日的一年的產量預測值為380萬至400萬公噸。

Peabody 是全球較大的私有煤炭公司以及潔凈煤解決方案領域的世界領導者。其2010年的銷量為2.46億噸，營收達70億美元左右，該公司為美國和全球電力分別提供10%和2%的燃料。

安賽樂米塔爾是全球領先的綜合性鋼鐵和礦業(yè)公司，業(yè)務遍及60多個國家。2010年，安賽樂米塔爾營收達780億美元，粗鋼產量為9060萬公噸，占世界鋼產量的約8%。安賽樂米塔爾采礦業(yè)務2010年生產出4700萬公噸的鐵礦石和700萬公噸的冶金煤。

Peabody 已聘請瑞銀 (UBS) 和 Bank of America Merrill Lynch 擔任該潛在交易相關的財務顧問并聘請輝皓律師事務所 (Freehills) 為法律顧問。安賽樂米塔爾聘請加拿大皇家銀行資本市場部 (RBC Capital Markets) 和萬盛國際律師事務所 (Mallesons Stephen Jaques) 分別擔任該潛在交易相關的財務顧問和法律顧問。

本新聞稿中的部分陳述屬《1995年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中界定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基于大量 Peabody 認為合理的假設，但這些假設包含各類可能導致實際結果與預期相差甚遠的不確定性和經(jīng)營風險。這些因素難以準確預測，并可能不受該公司控制。該公司不承諾更新其前瞻性陳述。可能影響結果的因素包括本新聞稿中所描述的以及該公司向美國證券交易委員會提交的報告中詳細說明的風險。

本公告中的任何內容都不構成或擬構成要約收購麥克阿瑟煤炭公司的建議。不對將作出任何這樣的要約收購作出保證。

麥克阿瑟儲量和資源等信息依據(jù)公開披露的信息，不包括 MDL162項目。

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Vic Svec
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