紐約2021年5月7日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（以下簡稱“KPS”）今天宣布簽署了收購Metra Holding S.p.A.和Metra S.p.A.（以下統(tǒng)稱為“Metra”或“公司”）的最終協(xié)議，后者是一家全球擠壓鋁型材制造商。出售股份的股東將保留公司25%的所有權(quán)。 交易完成后，Metra將成為KPS特殊情況中等市值基金（“中等市值基金”）在歐洲、中東和非洲（EMEA）地區(qū)完成的第四次收購，也是KPS在該地區(qū)的首個中等市值基金收購。
Metra是一家垂直一體化全球性擠壓鋁材型材制造商和相關(guān)增值服務(wù)提供應(yīng)商，提供油漆、氧化、機械加工、焊接和組裝等服務(wù)。 該公司提供各種擠壓鋁型材，主要用于歐洲和北美的工業(yè)和建筑及施工終端市場。
KPS中等市值投資基金（“KPS中等市值”）的合伙人Pierre de Villeméjane表示：“我們很高興收購Metra。Metra是一家從事差異化鋁擠壓業(yè)務(wù)的公司，具有多種制造和表面處理能力、廣泛的產(chǎn)品開發(fā)能力和卓越的客戶服務(wù)記錄。 我們期待與售股股東、首席執(zhí)行官Enrico Zampedri和Metra團(tuán)隊合作，通過對公司資產(chǎn)和運營的大量投資來加速增長機會。 Metra的制造專業(yè)知識和對質(zhì)量的承諾，加上KPS的全球戰(zhàn)略、運營和財務(wù)資源，為未來增長提供了理想的平臺。 我們計劃以有機方式并通過全球收購戰(zhàn)略擴大業(yè)務(wù)范圍。”
Metra首席執(zhí)行官Enrico Zampedri表示：“隨著公司進(jìn)入下一階段的增長，整個Metra團(tuán)隊很高興能與KPS合作。 KPS在金屬行業(yè)投資方面有著良好的記錄，并展示了在該行業(yè)創(chuàng)造巨大價值的能力。 KPS的全球影響力、對卓越制造和Metra全體員工的健康和安全的承諾以及豐富的財務(wù)資源將使我們公司能夠?qū)崿F(xiàn)重大增長，同時保持我們對質(zhì)量和客戶服務(wù)的專注。”
該交易預(yù)計將在2021年第二季度完成，并需符合慣例成交條件和獲得批準(zhǔn)。 該交易的財務(wù)條款未予披露。
意大利聯(lián)合圣保羅銀行（Intesa Sanpaolo S.p.A.）– IMI企業(yè)和投資銀行事業(yè)部擔(dān)任KPS的首席財務(wù)顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP律師事務(wù)所擔(dān)任其法律顧問。 Lazard S.r.l.擔(dān)任Metra的財務(wù)顧問，Allen & Oy LLP律師事務(wù)所擔(dān)任其法律顧問，EY Advisory S.p.A.擔(dān)任其財務(wù)供應(yīng)商盡職調(diào)查顧問。
