紐約2021年2月23日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全方位服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，于今日宣布已成功為其客戶碼鏈新大陸（納斯達克股票代碼：CCNC，“公司”)，一家領(lǐng)先的生態(tài)技術(shù)公司，籌集了約2500萬美金通過與機構(gòu)投資人的注冊定向增發(fā)再次發(fā)行。在此次融資，萬通證券擔(dān)任獨家代理。公司已與某些機構(gòu)投資者簽立了證券購買協(xié)議以購買（i）總共4,166,666股公司普通股（“股份”）和直接注冊發(fā)行最能能購買1,639,362股普通股的認股權(quán)證，（“注冊認股權(quán)證”），以及（ii）在同時發(fā)行的私募中購買總計2,527,304股普通股的認股權(quán)證(“未注冊認股權(quán)證”)。每股的合并購買價為每股6.00美元。
根據(jù)證券購買協(xié)議的條款，注冊認股權(quán)證將可立即行權(quán)，到期日為發(fā)行之日起的5年后，行權(quán)價為每股6.72美元，并可根據(jù)注冊認股權(quán)證的規(guī)定進行某些調(diào)整。未經(jīng)注冊的認股權(quán)證將首先在（i）發(fā)行日期之后的六個月或（ii）公司獲得股東批準(zhǔn)可出售此次直接注冊發(fā)行和同時進行的私募中所有證券之日起較早的時間執(zhí)行。未經(jīng)登記的認股權(quán)證將在發(fā)行之日起5.5年后失效，行使價為每股6.72美元，可根據(jù)未登記的認股權(quán)證進行某些調(diào)整。
此次發(fā)行的總收益預(yù)計約為2500萬美元，其中不包括配售代理費用和其他估計的發(fā)行費用。公司計劃將此次發(fā)行的凈收益用于營運資金和一般業(yè)務(wù)目的。
在此次發(fā)行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任獨家配售代理。 美國歐洛律師事務(wù)所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔(dān)任發(fā)行方律師，Sullivan & Worcester 律師事務(wù)所（Sullivan & Worcester LLP）擔(dān)任投資銀行和配售代理律師。
此次發(fā)行是根據(jù)已向美國證券交易委員會（SEC）于2019年7月8日先前提交并宣布生效的S-3表上的注冊聲明（文件編號333-232316）進行的。股份和注冊認股權(quán)證的發(fā)行將僅通過招股說明書的補充說明進行，該說明書將對擬議發(fā)行的條款進行說明，并將提交給SEC，之后可在SEC網(wǎng)站http://www.sec.gov 上獲得。有關(guān)發(fā)行的招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 IBAssistDesk@univest.us, 或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。
在進行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
