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紐約2020年9月21日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（下文簡稱KPS）今日宣布，通過新成立的附屬公司與Garrett Motion Inc.（NYSE: GTX）（下文簡稱“Garrett”或“公司”）簽訂了股票和資產(chǎn)購買協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，KPS將以大約21億美元巨資收購Garrett的全部資產(chǎn)。
Garrett今天將向紐約南區(qū)美國破產(chǎn)法院提交一份動議，要求在一項公司根據(jù)破產(chǎn)法第11章提出的自愿申請有關(guān)的投標(biāo)程序動議中，將KPS指定為“假馬競標(biāo)者”。 經(jīng)公司董事會進(jìn)行全面的戰(zhàn)略選擇審查后，Garrett選擇了KPS。 為了促進(jìn)出售過程，Garrett已經(jīng)通過破產(chǎn)法第11章的自愿申請程序在美國啟動財務(wù)重組程序。 完成出售須經(jīng)法院批準(zhǔn)并且符合其他慣常條件。 KPS目前預(yù)計出售過程將于2021年初完成。
KPS通過一個附屬公司同意了參與Garrett的占有中的債務(wù)人（下稱“DIP”）融資，以支持公司的運(yùn)營。 經(jīng)法院批準(zhǔn)后，DIP機(jī)構(gòu)將確保Garrett有足夠的流動性來繼續(xù)正常運(yùn)營，并在依據(jù)第11章的重組過程中繼續(xù)履行其財務(wù)義務(wù)，包括及時支付員工工資和福利，繼續(xù)執(zhí)行客戶訂單和發(fā)貨以及其他義務(wù)。
包括Citi、UBS Investment Bank、Credit Suisse和BNP PARIBAS在內(nèi)多家銀行組成的銀行團(tuán)已承諾向KPS假馬收購工具提供退出融資，以收購Garrett。 退出融資取決于收購的完成情況和慣常的成交條件。
KPS執(zhí)行事務(wù)合伙人Raquel Vargas Palmer表示，“我們懷著堅定的信念和熱情收購Garrett，這家渦輪增壓器和電氣化技術(shù)方面的全球領(lǐng)先企業(yè)，幾乎為世界上所有主要汽車和商用車OEM提供服務(wù)。 Garrett擁有全球領(lǐng)先的市場地位、規(guī)模、世界一流的研發(fā)基地以及在全球戰(zhàn)略布局的先進(jìn)生產(chǎn)和工程設(shè)施。 我們期待與公司的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊和員工合作，催化許多有吸引力的增長機(jī)會，并加大公司在研發(fā)、技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)方面本已相當(dāng)可觀的投資。
“KPS投入了巨大的精力、資源和資金來收購Garrett。我們致力于迅速收購Garrett，從而讓包括客戶、員工和供應(yīng)商在內(nèi)的所有利益相關(guān)者對收購結(jié)果保持確信，讓他們對新公司的未來充滿信心。 公司及其利益相關(guān)者將受益于KPS展現(xiàn)的在全球汽車和運(yùn)輸行業(yè)數(shù)十年的成功投資記錄、對卓越制造的承諾、持續(xù)改進(jìn)以及獲得我們重要的財務(wù)資源。 新的Garrett將進(jìn)行保守的資本化，不讓之前的巨額債務(wù)成為阻礙。”
UBS Investment Bank和Credit Suisse充當(dāng)該交易的財務(wù)顧問，Davis Polk和Wardwell LLP擔(dān)任KPS的總法律顧問。
關(guān)于Garrett Motion Inc.
Garrett總部位于瑞士羅爾，是差異化技術(shù)領(lǐng)先供應(yīng)商，為全球客戶提供客用車輛、商用車輛、售后更換和性能提升解決方案已超過65年。Garrett的尖端技術(shù)使汽車變得更安全、互聯(lián)度更高、更高效并且更環(huán)保。我們的渦輪增壓、電動增壓和汽車軟件解決方案的組合，推動交通行業(yè)發(fā)展并重塑出行行業(yè)。 如欲了解更多信息，請訪問www.garrettmotion.com
