新風醫(yī)療集團（“新風醫(yī)療”或“公司”），高端醫(yī)療服務平臺和睦家醫(yī)療的運營方，宣布已就私有化與 Unicorn II Holdings Limited（“控股公司”）及其下屬公司簽署了最終合并協(xié)議（“合并協(xié)議”）。本次交易公司的股權價值約為 15.82 億美元。

根據合并協(xié)議，公司已發(fā)行流通的普通股將被注銷，以換取每股12.00 美元現(xiàn)金（“每股合并對價”）。同時公司未行權的認股權證（“認股權證”）也將被取消，以換取每認股權證2.70 美元現(xiàn)金；在此基礎上，若認股權證持有人及時同意認股權證修訂（定義見合并協(xié)議），亦將有權就每份認股權證收取 0.30 美元現(xiàn)金的同意費。

每股合并對價較2021年2月8日（即公司收到“私有化”提議前的最后一個交易日）公司收盤價溢價27.9%，同時相比截至 2021 年 2 月8 日前 30 個交易日的成交量加權平均收盤價溢價 36.8%。

合并交易完成后，控股公司將由新風天域集團及其關聯(lián)投資實體、維梧資本、復星醫(yī)藥、華平投資及其關聯(lián)方、高盛資產管理的私募股權業(yè)務，以及其他若干投資者（上述統(tǒng)稱為“買方財團”）實益擁有。

同時，公司的若干股東（統(tǒng)稱“轉續(xù)投資人”）與控股公司簽訂了支持協(xié)議，同意以其實益擁有的全部股份投票贊成合并協(xié)議及其項下擬進行的交易。截至合并協(xié)議簽署時，轉續(xù)投資人共計持有公司約53.0%的股票。

買方財團擬通過成員的現(xiàn)金出資、轉續(xù)投資人的轉續(xù)股權投資，以及招商銀行和上海浦東發(fā)展銀行提供的貸款來完成這一合并交易。

根據由獨立董事組成的特別委員會（“特別委員會”）的一致推薦，公司董事會批準了合并協(xié)議，并決議推薦公司股東投票授權批準合并協(xié)議及合并交易。特別委員會在其財務和法律顧問的協(xié)助下就合并協(xié)議的條款進行了談判。

合并交易預計將在2021 年第四季度完成。交易受制于合并協(xié)議經股東大會表決通過等慣常交割條件。如果合并交易完成，公司將成為一家非上市公司，其股份將不再在紐約證券交易所掛牌交易。（美通社,2021年8月4日北京）