摩根大通(J.P.Morgan)宣布已簽署了一項(xiàng)收購金融科技公司OpenInvest的協(xié)議，后者幫助金融專業(yè)人士定制和報告基于價值的投資。該公司將保留自己的品牌，并融入摩根大通的私人銀行和財富管理客戶服務(wù)。此次交易條款沒有透露。這筆交易預(yù)計(jì)將在第三季度完成。

OpenInvest成立于2015年，由Andreessen Horowitz、Y Combinator、QED等公司提供資金支持，其核心業(yè)務(wù)是幫助金融顧問發(fā)掘客戶投資的真正影響。

摩根大通資產(chǎn)與財富管理公司(J.P.Morgan Asset & Wealth Management)首席執(zhí)行官M(fèi)ary Callahan Erdoes表示：“客戶越來越注重了解其投資組合對環(huán)境、社會和公司治理(ESG)的影響，并利用這些信息做出更符合其目標(biāo)的投資決策。”

此前，摩根大通資產(chǎn)管理公司(J.P.Morgan Asset Management)最近收購了金融科技公司55ip，后者專注于通過模型投資組合提供稅務(wù)智能投資策略。此后，摩根大通將利用OpenInvest的ESG功能和55ip的稅務(wù)智能投資策略，為私人銀行和財富管理客戶提供價值一致且稅務(wù)高效的定制解決方案。

（美通社,2021年6月29日美國紐約和舊金山）