亙喜生物科技集團(tuán)（Gracell Biotechnologies Inc.）宣布首次公開(kāi)發(fā)行11,000,000股美國(guó)存托憑證（American Depositary Shares），公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股美國(guó)存托憑證19.00美元，每股美國(guó)存托憑證對(duì)應(yīng)5股普通股。本次發(fā)行募集總額預(yù)計(jì)為2.09億美元，含承銷商折扣、傭金及其他發(fā)行費(fèi)用。此外，亙喜生物還授予承銷商30天超額配售權(quán)，以公開(kāi)發(fā)行價(jià)（減去承銷折扣和傭金）購(gòu)買(mǎi)至多1,650,000股美國(guó)存托股份。所有美國(guó)存托憑證代表的普通股均由亙喜生物發(fā)行。

該美國(guó)存托憑證已被批準(zhǔn)在美國(guó)時(shí)間2021年1月8日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌交易，股票代碼為“GRCL”。在相關(guān)慣例交割條件滿足后，本次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2021年1月12日完成交割。

Citigroup，Jefferies，Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities為此次發(fā)售擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

（美通社,2021年1月8日中國(guó)蘇州和上海）