百濟(jì)神州宣布已經(jīng)完成向特定現(xiàn)有投資者發(fā)行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的注冊直接發(fā)行。每股普通股以14.2308美元的購買價出售，相當(dāng)于每股美國存托股份（ADS）185美元，發(fā)行總收入約為20.8億美元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈收入為20.7億美元。此次發(fā)行沒有包銷商或配售代理，因此公司無需就此發(fā)行支付包銷折扣。

普通股的發(fā)行系根據(jù)于2020年5月11日向美國證券交易委員會（SEC）提交的自動生效的暫擱注冊說明書。此次發(fā)行相關(guān)的招股書補(bǔ)充說明書已于2020年7月13日提交至SEC并可于SEC官網(wǎng)查看。

瑞信銀行（Credit Suisse）擔(dān)任百濟(jì)神州董事會定價委員會此次發(fā)行的公司財務(wù)顧問，高贏國際律師事務(wù)所（Goodwin Procter LLP）擔(dān)任百濟(jì)神州此次發(fā)行的法律顧問。

（美通社,2020年7月16日美國麻省劍橋和中國北京）