第一日，2012年10月11日，星期四

1:00 – 1:30  注冊

1:30 – 2:00  開幕致辭

2:00 – 2:30  主題演講：中國高凈值家族新秀融入全球財富圈

對于目前亞洲經(jīng)濟來說，亞洲的財富管理還處于初級階段，因此，家族基金管理室模式還未被廣泛應(yīng)用。但隨著亞洲不斷帶動全球經(jīng)濟發(fā)展，亞洲將出現(xiàn)大量富裕家族，他們將會尋找更多保護財富及聚集財富的服務(wù)機構(gòu)。此主題演講將發(fā)掘當(dāng)今中國高凈值家族在海外投資過程中面臨的機遇與挑戰(zhàn)。

2:30 – 3:30  專題討論：推廣家族品牌，保護家族財產(chǎn)世代相傳

家族的創(chuàng)始人奮力拼博創(chuàng)下家業(yè)，家族繼承人有責(zé)任維護并發(fā)展家族品牌，并使之成為響譽社會的一筆無形財富。家族第一代創(chuàng)始人如何進行財富管理，推廣家族品牌？他們的成功秘訣是什么？本專題將會剖析中國家族仿效第一代創(chuàng)始人建立自身社會地位，并影響全球高凈值私人財富群體的有效策略。

3:30 - 4:00   茶歇

4:00 – 5:00  專題討論：家族理財室的相關(guān)法律

高凈值家族在管理財產(chǎn)時面臨了諸多問題。因此在進行財富管理及處理相關(guān)家族事務(wù)等復(fù)雜問題時，法律的介入是必不可免的。另一方面，家族企業(yè)、管理層、員工及家族其它企業(yè)均會面臨合種復(fù)雜的法律事務(wù)，比如財產(chǎn)規(guī)劃、稅務(wù)、員工、企業(yè)規(guī)劃等。然而，精通以上領(lǐng)域的專業(yè)人士可以為家族企業(yè)提供有利的幫助及服務(wù)。

5:00 – 5:30  海外生活所涉的稅務(wù)問題

當(dāng)今現(xiàn)代高凈值家族具備國際化的個人身份及資產(chǎn)投資輻射面。因此家族不斷面臨眾多國際化問題，比如國籍、居住稅、婚姻制度、產(chǎn)權(quán)、繼承法及財產(chǎn)等。不斷發(fā)展的移民與全球經(jīng)濟一體化、不斷增長的跨境交易與投資息息相關(guān)，而其中高凈值家族是以上國際投資活動的主要參與者。國際化的高凈值家族面臨的稅務(wù)及財產(chǎn)規(guī)劃的問題是什么？家族海外投資移民所涉及的多種復(fù)雜性稅務(wù)問題是什么？一些經(jīng)合理規(guī)劃的家族是如何緩和雙重稅務(wù)及所得稅風(fēng)險的？當(dāng)家族考慮在海外發(fā)展企業(yè)時應(yīng)注意哪些稅務(wù)問題？

5:30 – 7:00  中國高級家族基金管理峰會雞尾酒晚宴

第二日，2012 年10月 10日，星期五

8:45 – 8:55  注冊

8:55 - 9:00  開幕致辭

9:00 –10 :00 掌握財富管理策略，抓住合適投資機遇

這部分將會為高凈值人士及家族理財室展示眾多國內(nèi)外投資案例及投資選擇。每一位演講嘉賓將講述他們目前的可投資空間及投資現(xiàn)狀。此外，專家還會進行企業(yè)風(fēng)險預(yù)測，并評估投資機遇。

9:00 – 9:15  獨立資產(chǎn)管理

話題包括：資產(chǎn)管理人提供的多種投資策略

9: 15 – 9:30  房地產(chǎn)

話題包括：專為投資人籌劃的房地產(chǎn)策略;投資人可在美國、澳大利亞或其它發(fā)達國家投資農(nóng)村房地產(chǎn)等長期投資項目。

 9:30 – 9:45  私募股權(quán)

話題包括：主要探討一些成功案例，包括私募公司如何成功發(fā)展，如何將創(chuàng)新型產(chǎn)品投放市場，及其未來發(fā)展前景。

9:45 – 10:00  離岸金融及投資

 話題包括：離岸司法管轄的特質(zhì)其及對投資人及官員的影響，司法管轄區(qū)內(nèi)的政策法規(guī)，經(jīng)濟特區(qū)的重要組成部分，專題將探討中國高凈值投資者如何利用法律來進行財產(chǎn)保護、司法管轄區(qū)內(nèi)的投資產(chǎn)品種類等。

 10:00 – 11: 00  專題討論：中西方高凈值家族間的有效合作

從全世界社會角度講，社會關(guān)系極其重要，特別是中國這樣一個關(guān)系型社會的大國。作為擁有高凈值私人財富的一員，如果富裕家族進行有較合作，比如一同投資、分享交流意見并發(fā)展財富，那么無疑這些家族就處于一個有利的戰(zhàn)略地位。但中國家族與西方家族間達成合作還有些挑戰(zhàn)，主要由于以下兩個因素：第一，中國內(nèi)陸地區(qū)的財富家族剛剛涌現(xiàn)，因此富有家族還尚缺乏家族間的人脈聯(lián)系；第二，中國家族相比西方比較保守，家族間的合作也比較謹慎。然而，從文化角度講，中西方間的文化差異是一柄雙刃劍，明確文化差異，視這些差異為機遇，家族間才可達到共贏。

 11:00 – 11:15  茶歇與來賓交流

 11:15 – 11:45  主題討論：世界公民特權(quán)及國際化教育

 目前，大量中國公民去海外接受高等教育、享受更好的居住條件、開拓自己的眼界，并體驗異國文化。雖然世界公民概念越來越被人們關(guān)注，國際間的跨境出入也越來越簡單，但對于全球生活來說，仍有許多財務(wù)及個人限制。中國富裕人士應(yīng)注意的世界公民流程及其問題是什么？他們應(yīng)該選擇移民還是辦理綠卡？作為世界公民，有哪些建議性或必備的投資可以為他們帶來更多機遇？

 11:45 – 12:45  專題：創(chuàng)建慈善業(yè)，增加財富積累

 財富的不斷積累為一些名望家族提供了通過慈善來向社會分享價值的機遇。雖然亞洲慈善正不斷完善雇傭與協(xié)議，但仍然存有一些主要的挑戰(zhàn)，比如登記問題、跨境或跨領(lǐng)域的經(jīng)營問題、以及融資限制。本專題將闡述亞洲慈善家及其家族在社會環(huán)境中的經(jīng)營現(xiàn)狀，及其有助他們建立積極社會影響的有效商業(yè)模式。

12:45 – 1:30  午餐

1:30 – 5:30   研討會

 兩個研討會將以家族繼承人如何維護并發(fā)展一個功能化的家族基金辦公室為開篇，重點探討家族基金管理室為實現(xiàn)家族目標(biāo)做出的必要步驟。

 家族財富保護形式

 a) 財產(chǎn)規(guī)劃及財富轉(zhuǎn)移

 b) 信托管理：熟悉法規(guī)、稅務(wù)及財產(chǎn)透明度

企業(yè)財富解決策略——家族辦公室

c) 黃金投資

d) 藝術(shù)品投資

e) 建立社會及政治資本有助企業(yè)發(fā)展的家族繼承人國際教育投資