2012年5月23日（星期三）                            【清科集團(tuán)-GP專場培訓(xùn)】

 

08:30-09:00

 學(xué)員報(bào)到（憑邀請參加）

 

09:00-10:30

 課程一：私募股權(quán)投資基金（VC/PE）設(shè)立募集

 

10:30-12:00

 課程二：私募股權(quán)投資基金（VC/PE）基金的運(yùn)作流程

 

12:00-13:30

 午餐交流會

 

13:30-14:30

 課程三：私募股權(quán)投資基金（VC/PE）投資策略與技巧

 

14:30-15:00

 茶歇及自由交流

 

2012年5月23日（星期三）                      【中華有限合伙人聯(lián)合會-LP專場培訓(xùn)】

 

15:00-16:30

 課程一：LP視角—私募股權(quán)投資基金的選擇

 

16:30-18:00

 課程二：探索人民幣私募股權(quán)母基金（FOF）運(yùn)作模式

 

18:00

 課程結(jié)束

 

2012年5月24日（星期四）上午                  【第五屆中國有限合伙人峰會-議程安排】

 

07:30-08:30

 會前茶點(diǎn)

 

08:30-09:00

 來賓簽到

 

09:00-09:30

 開幕致辭

邵占維杭州市人民政府市長

丁敏哲浙江省金融辦主任

 

09:30-09:50

 主題演講：中國式LP之路

倪正東清科集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長兼CEO

 

09:50-10:50

 第一專場：盤點(diǎn)中國LP市場：應(yīng)對調(diào)整期的策略                              

 

·     從宏觀經(jīng)濟(jì)角度，2012年新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體呈現(xiàn)出面臨內(nèi)需下滑、外需減弱的走勢，時(shí)至2012募資新周期，在行業(yè)調(diào)整的推動(dòng)下，LP如何判斷中國股權(quán)投資市場格局并調(diào)整投資策略？

 

·     行業(yè)監(jiān)管升級募資亂象遭禁，市場上盛行的銀行、信托、第三方理財(cái)?shù)饶Ｊ绞茏瑁硟?nèi)以數(shù)量稱霸的富  有家族及個(gè)人LP如何審時(shí)度勢，實(shí)現(xiàn)“散戶模式”的華麗轉(zhuǎn)型？人民幣FOFs初露頭角，如何建議一種穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)性？未來配置VC基金還是PE基金，基金類型及階段將如何與LP自身風(fēng)險(xiǎn)和期望收益匹配？

 

專場主席：徐紅江 Asia Alternatives Management LLC 創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理

專場嘉賓：

李    敏財(cái)?shù)蕾Y本 CEO

宋    軍清華大學(xué)教育基金會副理事長兼秘書長

王吉鵬元禾資本合伙人

衣錫群中國股權(quán)投資基金協(xié)會副會長

周    敏 Squadron Capital Advisors Limited 董事總經(jīng)理

 

10:50-11:50

 第二專場：浙江機(jī)遇：打造中國民間財(cái)富管理中心

 

·     隨著浙江地區(qū)民間借貸規(guī)模超千億，浙江地方政府如何通過政府引導(dǎo)基金等措施，引導(dǎo)民間資本參與股權(quán)投資市場？

 

·     越來越多VC/PE基金向浙江富豪企業(yè)家發(fā)出募資邀請，地方政府如何為兩者對接搭建互動(dòng)平臺？

 

·     據(jù)統(tǒng)計(jì)，VC/PE基金25%資金來源與浙江民間資本，浙江如何抓住機(jī)遇打造中國民間財(cái)富管理中心

 

·     近年浙江地區(qū)興起眾多家族財(cái)務(wù)管理公司、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)與私人銀行分支機(jī)構(gòu)，打造中國民間財(cái)富管理橋頭堡，地方政府如何引導(dǎo)這些機(jī)構(gòu)將民間資金投向當(dāng)?shù)馗咝驴萍籍a(chǎn)業(yè)？

 

專場主席：申  達(dá)清科集團(tuán)清科投資，董事總經(jīng)理

專場嘉賓：

陳    斌浙江賽伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理公司創(chuàng)始合伙人兼總裁

奚素勤杭州市金融辦主任

袁維鋼浙江天堂硅谷股權(quán)投資管理集團(tuán)有限公司總裁

周業(yè)梁浙江省股權(quán)投資行業(yè)協(xié)會會長

 

11:50-12:10

 主題演講：黃曉捷昆吾九鼎投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人

 

2012年5月24日（星期四）下午

 

12:10-14:00

 商務(wù)午宴（憑邀請參加）

 

14:00-15:00

 第三專場：人民幣LP VS 外幣LP誰與爭鋒

 

·     盡管近年人民幣基金募資額與發(fā)起數(shù)量大幅超過美元基金，在運(yùn)營章程、信息披露、投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制及投后管理方面，人民幣基金需要向美元基金借鑒多少基金管理理念？

 

·     隨著特定行業(yè)投資（如清潔技術(shù)基金、文化產(chǎn)業(yè)基金、農(nóng)業(yè)投資基金、醫(yī)藥基金等）的人民幣基金趨于活躍，人民幣LP如何精選熱點(diǎn)行業(yè)，辨別與評估其中投資風(fēng)險(xiǎn)與收益？

 

專場主席：方  遠(yuǎn)LGT Capital Partners 全球執(zhí)行董事兼中國區(qū)代表

專場嘉賓：

Haide Lui, HarbourVest Partners (Asia) Limited, Hong Kong, 副總裁

宋    春艾德維克中國區(qū)投資主管

吳志文啟元投資董事總經(jīng)理

葉    慶熠美投資管理合伙人

 

15:00-15:30

 主題演講：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融背景下的浙商資本戰(zhàn)略

史晉川浙江大學(xué)社科學(xué)學(xué)部主任、博士生導(dǎo)師

 

15:30-15:40

 主題演講：

談  兵上海市嘉定區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會、嘉定區(qū)商務(wù)委、嘉定區(qū)金融辦公室主任

 

15:40-16:40

 第四專場：LP與GP間的談判“藝術(shù)”

 

·     隨著IPO投資回報(bào)逐步下滑，在募資時(shí)GP如何說服LP適度調(diào)降投資回報(bào)預(yù)期？

 

·     當(dāng)越來越多VC/PE基金加大中早期項(xiàng)目投資比重，GP如何讓LP不再迷戀pre-ipo的短期高回報(bào)“夢想”

 

·     越來越多VC/PE基金都將募資與客戶關(guān)系管理委托給第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)與私人銀行，導(dǎo)致GP與LP溝通頻率相對減少，對此GP與LP應(yīng)如何加強(qiáng)互動(dòng)，讓雙方增加彼此了解與信任？

 

·     在基金募資環(huán)節(jié)，如果GP決定暫時(shí)不接收LP的出資熱情，如何對他們說“不”？

 

專場主席：秦  誼德勤亞太區(qū)投資管理行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人

專場嘉賓：

洪    雷天津創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司合伙人

鄺子平啟明投資創(chuàng)始人、董事總經(jīng)理

邵    俊德同資本創(chuàng)始合伙人

宋安瀾軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司主管合伙人

許    萍盤古創(chuàng)富董事長

 

16:40-17:40

 第五專場：人民幣基金FOF的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

 

·     政府引導(dǎo)基金作為地方政府引導(dǎo)民間資本參與股權(quán)投資的平臺，在子基金投資范圍、出資比重、保本要求、利益分配等方面還需引進(jìn)多少“市場化運(yùn)作DNA”？隨著較早運(yùn)作的政府引導(dǎo)基金步入收獲期，未來退出或后續(xù)投資策略是否發(fā)生調(diào)整？

 

·     FOFs基金同樣迎來發(fā)改委備案制度，符合發(fā)改委要求的FOF被做為單一出資人，促使國內(nèi)VC/PE基金管理公司借道FOF巧避發(fā)改委LP出資要求，是否預(yù)示國內(nèi)FOF將迎來爆炸式發(fā)展？越來越多外資FOFs開始挖掘中國市場機(jī)會，給國內(nèi)FOFs產(chǎn)業(yè)崛起帶來多少運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)可供借鑒？

 

專場主席：葉慧明SVB資本中國董事總經(jīng)理

專場嘉賓：

葛    琦北京道合金澤投資管理有限公司執(zhí)行合伙人兼總裁

劉    強(qiáng)北京鼎晟天平投資有限公司 PE-FOF基金管理合伙人

袁智德上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司基金管理部經(jīng)理

趙    勇盛世投資合伙人

 

17:40-20:00

 交流晚宴---基母投資提供贊助（憑邀請參加）

 

2012年5月24日（星期四）下午                 【并行活動(dòng)- 優(yōu)秀GP募資路演會-LP點(diǎn)評】

 

14:00-14:30

 參會人員入場（僅憑邀請參加）

 

14:30-15:10

 第一場：GP募資路演- LP點(diǎn)評對接

 

15:10-15:50

 第二場：GP募資路演- LP點(diǎn)評對接

 

15:50-16:30

 第三場：GP募資路演- LP點(diǎn)評對接

 

16:30-17:10

 第四場：GP募資路演- LP點(diǎn)評對接

 

17:10-17:50

 第五場：GP募資路演- LP點(diǎn)評對接

 

18:00-20:00

 交流晚宴